Melquior elogia Marli e Ísis sente ciúmes. Marli descobre que Ísis é uma mutante e confessa que também dons especiais. Ísis também fica surpresa ao saber que Marli é uma mutante muito poderosa, e que pode até controlar o clima.Melquior e Luciano contam para Marli a história do reino de Shangri-lá e como Agarta foi destruído pelos reptilianos. Marli e Melquior se beijam.
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