Ferraz e Garcia veem um mutante felino e atiram contra ele. Os dois saem à procura de Valente. Ferraz diz que não irá sossegar, enquanto não o vir morto.
Gór e Metamorfo ficam revoltados e prometem se vingar do mundo. Gór deseja que todos os humanos sofram como ela está sofrendo. Juno lê o pensamento da Dra. Carla e avisa que ela quer estudar as mutações.
Dra. Carla fica surpresa. Valente e Nati se despedem e trocam um beijo apaixonado. Beto, Aline, Hiromi e Cláudia caçam o mutante Ogro, pelos becos da favela. Assunta, moradora da favela, anda apressada com seu bebê no colo.
De repente, ela fica em pânico ao ver Ogro vindo em direção a ela. Pit comanda um movimento de caça aos mutantes. Grilo diz que o amigo pode contar com ele.
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