Melquior (Élcio Monteze) , Zaira (Nina Morena) , Luciano (Arthur Lopes) e Cris (Maurício Ribeiro) são surpreendidos pela chegada de Ciclope, um gigante reptiliano. Melquior enfrenta Ciclope, mas ele usa seus poderes mentais contra o grupo. Melquior, Zaira, Luciano e Cris sofrem com as ondas mentais de Ciclope. Zaira desmaia.
Cris cria um campo de energia em volta deles e Melquior pega o cetro do poder. Ciclope faz um gesto e joga o cetro para longe. Cris lança bola de energia contra Ciclope; Melquior aproveita para pegar o cetro do poder. Melquior ergue o cetro e aponta para Ciclope, que explode.
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