Ciclope, o reptiliano gigante, ataca Zaíra, Melquior, Luciano e Cris

Melquior (Élcio Monteze) , Zaira (Nina Morena) , Luciano (Arthur Lopes) e Cris (Maurício Ribeiro) são surpreendidos pela chegada de Ciclope, um gigante reptiliano. Melquior enfrenta Ciclope, mas ele usa seus poderes mentais contra o grupo. Melquior, Zaira, Luciano e Cris sofrem com as ondas mentais de Ciclope. Zaira desmaia.

Cris cria um campo de energia em volta deles e Melquior pega o cetro do poder. Ciclope faz um gesto e joga o cetro para longe. Cris lança bola de energia contra Ciclope; Melquior aproveita para pegar o cetro do poder. Melquior ergue o cetro e aponta para Ciclope, que explode.