Nati ameaça atacar Valente e Miltinho. Valente cria um escudo de energia protetora em volta dele e do menino. Nati tenta se aproximar, mas leva um choque. Ela foge. Miltinho explica para Valente que Nati foi ferida por um lobisomem na comunidade em que ele mora. Valente vai atrás de Nati e pede que Miltinho fique na casa deles por enquanto.
Valente acerta um tranquilizante em Nati e ela desmaia. Miltinho fica assustado. Valente diz que eles precisam levar Nati até a mutante da cura. Valente leva Nati desmaiada até a casa da Liga do Bem. Ele conta que ela foi contaminada por um lobisomem e pede ajuda.
Nati acorda e avisa que está se transformando. Clara se aproxima de Nati, mas ela manda a menina se afastar e as crianças ficam em pânico. Valente implora para Clara tentar curar Nati e diz que só ela poderá salvá-la. Nati se transforma em lobisomem. Lúcio começa a brilhar e consegue acalmá-la. Clara aproveita a oportunidade e cura Nati. Valente corre para abraçá-la. Mas quem pensa que isso tudo acabou, se engana...Um vampiro surfista invade o barco de Nati. Valente e Nati levam um susto e o vampiro a rende.
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