Mulher-Gato, Homem-Gato e mutantes felinos cercam Perpétua, Noé, Zaira e Melquior. Perpétua enfrenta a Mulher-Gato. Noé luta contra o Homem-Gato. Zaira e Melquior enfrentam os mutantes felinos. A Mulher-Gato pega o cetro do poder de Melquior. A Mulher-Gato entrega a pedra filosofal ao Homem-Gato.
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