Após se recuperarem da batalha contra a aranha gigante, Melquior, Zaira, Cris e Luciano terão de enfrentar mais um grande perigo. Os quatro dão de cara com um dragão.
Ao erguer o cetro do poder e o dragão lança chamas contra ele. Melquior larga o cetro do poder e desmaia e Zaira corre para acudi-lo.
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