
As maldades de Júlia (Ítala Nandi) não têm fim. Depois de sequestrar Maria (Bianca Rianldi), Pepe (Perfeito Fortuna) e Gabriela (Carolina Holanda), a vilã manda Draco (Rômulo Estrela) e Telê (Rômulo Arantes Neto) irem à casa de Teófilo (Zé Dumont) e matar a família do pescador.
O pescador manda os filhos fugirem e parte para cima dos mutantes do mal, mas eles atiram várias vezes contra Teófilo, que morre na hora Telê e Draco pegam Érica (Andréa Avancini) e a levam para o esconderijo de Júlia.
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