Órion ameaça Nati e diz que vai matar Valente. Perpétua volta para ajudar Valente após saber que Cláudia está bem. Órion beija Nati a força. Nati morde a boca de Órion e descobre que seu ponto fraco é a sua parte humana. Valente e Perpétua chegam à Ilha dos Mutantes. De repente, os dois são cercados por tropas armadas.
Valente e Perpétua ficam acuados. Nati fala sobre amor e Órion começa a entrar em curto-circuito. Órion lança um raio contra Nati e avisa que ela ficará sem comida até ceder aos seus desejos. A tropa de oficiais tenta prender Valente e Perpétua, mas ele cria um campo de energia e impede. Os dois fogemPerpétua e Valente seguem em direção ao laboratório da Dra. Júlia. No caminho, os dois se deparam com um dragão e ficam presos em um círculo de fogo. Valente e Perpétua fogem, mas o dragão continua perseguindo-os.
Durante a fuga, um dinossauro gigante surge na frente deles. Valente e Perpétua ficam com medo de morrer. Órion capta sinal de que Valente já está na ilha. Nati fica preocupada. Valente e Perpétua conseguem fugir do dragão e do dinossauro.
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