Melquior e Luciano são cercados por um grupo de reptilianos. Eles usam o cetro do poder para se defender e chegam ao laboratório da ilha. Kidor e as tropas reptilianas se aproximam. O comandante manda o rei de Agharta lhe entregar o cetro do poder, em troca de poupá-lo da morte.
Sua majestade se recusa a entregar a relíquia encantada. Kidor ordena, então, que os reptilianos os ataquem. Melquior e Luciano lutam contra os Ets e fogem de onde estão. Os extraterrestres seguem a dupla, que tenta fugir do laboratório, mas voltam a ficar cercados por soldados alienígenas.
Após o sucesso desta empreitada, Juli diz a Kidor que está na hora de ele assumir uma forma humana.
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